Live docs
Met verschillende documenten in Lime CRM werken is makkelijk! Met Live docs, krijg je een soepele en snelle workflow voor alles gerelateerd aan bestanden in het algemeen en Microsoft Office documenten in het bijzonder. Je hoeft ze alleen maar te openen, bewerken en sluiten. Met Live docshoef je niet eens te onthouden dat je je bestanden moet opslaan!
Snelle online toegang
Je hoeft alleen maar op het bestand in CRM te klikken om meteen naar Word, Excel of Powerpoint onlinete gaan. Breng je wijzigingen aan en je bent klaar! Ben je veel onderweg? Geen probleem! Log in via je telefoon of tablet, en de documenten open zich in je Microsoft Office app als je deze geïnstalleerd hebt.
Ondersteunt de meeste bestandstypen direct in je browser
Kies of je een document wilt downloaden of direct in je browser wilt bekijken. Live docs ondersteunt de meeste bestandstypen en je kunt zelfs e-mailbestanden lezen op iOS, ook al heeft iOS geen ingebouwde ondersteuning voor e-mailbestanden.
Exporteer naar PDF met één klik
Met slechts één klik kun je het document converteren naar een PDF-bestand. Je offerte is klaar! Misschien met E-sign?
Nodig mensen uit die geen CRM gebruiken voor bestanden die zijn opgeslagen in CRM
Je hoeft alleen maar op “Delen” te klikken wanneer je het bestand bekijkt, en de link naar iemand binnen het bedrijf te sturen. Samenwerking mag niet stoppen waar CRM eindigt.
Werk gelijktijdig in documenten
Zijn jullie met meerdere collega’s die tegelijkertijd toegang nodig hebben tot een document? Met Live docshoef je je geen zorgen te maken dat het bestand door iemand anders wordt vergrendeld. In plaats daarvan kun je je collega’s zien typen in het document terwijl jij eraan werkt. Als er per ongeluk iets wordt verwijderd, kun je het bestand eenvoudig herstellen. Je hebt volledige controle over alle versies van een document en kunt zien wie wat en wanneer heeft gewijzigd.
