Compatibility
Desktop, Webclient, Cloud
Category
Business Administration, Sales
Developer
Lime Technologies
Languages
Credit Info
Zorg ervoor dat je vanaf het begin een eerlijk beeld hebt wanneer je nieuwe klantrelaties aangaat. Een kredietcheck kan een belangrijk onderdeel zijn van het opbouwen van een algemeen beeld van een potentiële partner. Gebruik onze verbinding met Creditsafe om het een stuk makkelijker te maken om ja of nee te zeggen!
Kredietsjabloon
Synchroniseer Lime CRM met je kredietsjabloon van Creditsafe! In het Kredietsjabloon bepaal je je eigen kader voor wat een ‘goedgekeurde’ of ‘niet-goedgekeurde’ beoordeling is. Goedgekeurde beoordelingen worden in Lime CRM weergegeven als duim omhoog, mislukte beoordelingen als duim omlaag.
Voor desktop
- Kredietcontroles worden weergegeven in het Actieblok.
- De punten ‘vervagen’ na verloop van tijd en verdwijnen normaal gesproken na 365 dagen als ze niet eerder zijn bijgewerkt.
Voor Webclient
- Verkrijg een kredietbeoordeling met een simpele klik en sla deze op de bedrijfskaart op met een datumlabel eraan vast.
- Mogelijkheid om weer te geven en te filteren op beoordeling in de tabelweergave.
